ERP-сектор
в последние годы считался наиболее зрелой и развитой
частью российского рынка бизнес-приложений. Стараниями
разработчиков он, возможно, оказался в наибольшей
степени подготовленным к воздействию негативных
экономических факторов. "Удержаться на плаву" ERP
поможет привычка вендоров приспосабливаться к быстро
меняющейся рыночной ситуации и адекватно реагировать на
новые потребности. Если поставщикам и их
партнерам-консультантам хватит энергии, а отечественным
заказчикам – финансовых возможностей, данному сектору
удастся выйти из кризисной полосы с минимальными
потерями.
Экономическая ситуация, наблюдавшаяся в России до последнего
времени, выдвигала ряд серьезных требований к повышению
прозрачности бизнеса. Основной целью средних и крупных
компаний было привлечение стратегических инвесторов,
повышение капитализации и сопутствующие этой цели шаги,
направленные на укрупнение существующих бизнес-структур. В
качестве ИТ-инструментов для достижения этих целей
топ-менеджмент рассматривал, прежде всего, ERP-решения.
Распространение этих систем, несмотря на необходимость
немалых вложений для заказчика, шло в последние годы весьма
активно.
Руководитель
центра внедрения бизнес-приложений компании "АйТи"
Алексей Сорокин
считает главной тенденцией последних двух лет увеличение
числа "реальных" проектов, когда решение о внедрении
ERP-системы принимается уже не в "коррупционных" целях
руководства компаний, как это было несколько лет назад.
"Заказчики не просто стремятся внедрить систему, они
ориентируются на реальную выгоду от ее использования, -
считает он. - И главным аргументом при принятии решения
становятся бизнес-задачи компании".
Руководитель
дирекции консалтинга компании "Открытые Технологии"
Александр Чернов убежден, что, несмотря на то, что
сегодня практически все крупные и средние российские
предприятия завершили стадию первичной автоматизации,
потребность в системах класса ERP в последние два года не
снижается, что обусловлено изменением структуры потребления
информационных систем. "Последние годы бизнес в России
характеризовался многочисленными изменениями: слияниями,
поглощениями, диверсификацией, возникновением
многопрофильных холдингов. Вполне понятно нежелание
инвесторов и акционеров подобных структур глубоко
вмешиваться в операционную деятельность принадлежащих им
предприятий, - отмечает г-н Чернов. – А наиболее эффективным
инструментом, необходимым для принятия верных управленческих
решений, являются системы, позволяющие получить
консолидированные данные". За последние два года, по его
оценке, произошло существенное сокращение доли проектов, в
ходе которых основная информационная система создается
практически "с нуля". Необходимость замены существующих
компонентов системы управления предприятием или создание
новых решений, как правило, являются следствием конкретных
бизнес-потребностей предприятия.
В то же
время, карта ERP-внедрений в России выглядит сегодня
достаточно неоднородно. Старший руководитель проекта,
специалист группы ERP-консалтинга компании "Рексофт"
Владимир Пичугин
отмечает, что динамика развития российского рынка ERP
существенно различается в зависимости от региона. Так,
например, в Москве в последние годы произошло насыщение
"тяжелыми" решениями, но по-прежнему есть потребность в
системах управления среднего класса, таких как MS Dynamics
NAV. В Петербурге спрос на системы управления до минувшей
осени только нарастал. Это было обусловлено открытием в
последние годы в северной столице подразделений крупных
московских и международных компаний, а также активным
развитием машиностроения и автомобилестроения в "докризисные
времена". Существенный спрос на ERP был заметен и в
регионах, но лишь там, где развивающиеся российские
предприятия, не располагающие существенными средствами,
проявляли заинтересованность в оптимизации управления и, как
следствие, во внедрении относительно недорогих решений.
Такие
системы, усилиями вендоров, стали все чаще появляться в
российских ERP-проектах. Директор по корпоративным
приложениям компании "Форс - Центр разработки"
Александр Бирюков называет одним из наиболее важных
трендов последних лет вывод на рынок ведущими ERP-брендами
систем, ориентированных на СМБ (такими как JD Edwards и
BusinessOne). "Дело в том, что возросшая сложность
универсальных ERP-систем замедлила все этапы их жизненного
цикла. Соответственно, очень медленно (по крайней мере, в
России) растет число заказчиков, которые могут себе
позволить многолетние затратные проекты по внедрению
ERP-системы, - рассказал он CNews. - Отсюда вывод: нужно
сокращать жизненный цикл, переходить от универсальных систем
к индустриально-ориентированным, укорачивая тем самым этап
внедрения". Когда-то казавшиеся бесспорными такие
преимущества ERP-систем, как тесная интегрированность
приложений и дата-центричная архитектура стали
технологическим ограничением при необходимости быстрой
адаптации бизнес-процессов. А это означает, что нужны гибкие
средства реинжиниринга бизнес-процессов, позволяющие
использовать систему в новых условиях без радикальных
изменений в бизнес-приложениях и структуре данных. Сегодня,
по оценке г-на Бирюкова, существует огромное число
специализированных бизнесов, для которых универсальное
ERP-решение избыточно. Похоже, что именно такие компании
будут демонстрировать наиболее быстрый рост бизнеса, и,
значит, станут наиболее платежеспособной категорией
заказчиков.
Структурированный и поделенный
Востребованность ERP-решений заказчиками сослужила добрую
службу значительной армии российских ИТ-консультантов и
интеграторов, заработавших немалые деньги вначале на
первичной автоматизации, а в последние два-три года - на
ERP-проектах, позволяющих сделать из компании-заказчика
"конфетку" для стратегического инвестора. Эпоха
недобросовестной конкуренции всех категорий ERP-игроков,
кажется, практически миновала, рынок повзрослел и стал
цивилизованным.
Г-н Сорокин
называет структуризацию рынка ERP в России одной из наиболее
важных тенденций последних лет. "Сейчас на рынке остались
известные мировые производители, а большинство мелких
российских разработчиков просто исчезли, - отметил он. – При
этом соотношение долей крупных вендоров на российском рынке
ERP все больше напоминает ситуацию на мировом".
Г-н Чернов
отмечает, что расстановка сил на рынке внедрения систем
класса ERP пока не меняется: в классе "тяжелых" решений
лидируют SAP ERP и Oracle EBS, причем за последний год доля
решений от SAP выросла по разным оценкам на 2-4% за счет
соответствующей потери доли рынка компанией Oracle. А в
сегменте решений для средних и малых предприятий доминируют
продукты "1С", причем с выходом системы "1С-Предприятие 8.0"
можно говорить о миграции ряда крупных (в первую очередь
государственных) клиентов на решения этого разработчика.
По мнению
г-на Бирюкова, в последние годы главным поставщиком новостей
на ERP-рынке стала Oracle, проводящая беспрецедентную
кампанию по приобретению ИТ-активов. При этом каждая из
компаний, ставших частью Oracle, была наиболее успешной в
своей области, поэтому масштаб изменений как в позиции
Oracle на рынке, так и в структуре самой компании весьма
ощутим.
Кризис позволит заработать на небольших заказчиках
Аналитики
полагают, что, несмотря на серьезный запас прочности,
который демонстрировал ERP-рынок в последние годы, в
условиях продолжающегося общемирового финансового кризиса
темпы потребления ERP-систем неизбежно снизятся. При хорошем
раскладе объемы этого сектора в 2008-2009 гг. будут
сопоставимы с объемами 2006-2007 гг. Директор Columbus IT
Сергей Карпуничев убежден, что если бы не
корректировка, связанная с кризисом, то существующие темпы
роста российского рынка ERP, вошедшего в стадию зрелости,
сохранились бы еще года на два. Но в настоящее время
некоторые заказчики начали придерживать бюджеты, кто-то уже
пострадал от кризиса, а кто-то "на всякий случай" боится
положиться на позитивные прогнозы.
Вместе с
тем, он уверен, в сегодняшней ситуации внедрять ERP-решения
не перестанут, просто скорректируют цели подобных проектов.
Меньше внимания станут уделять влиянию системы на
капитализацию компании, на первый план выйдет совокупная
стоимость владения. Г-н Карпуничев считает, что кризис
внесет изменения в распределение приоритетов по отраслям.
Компании тех секторов, которые в большей степени зависимы от
кредитов, будут отказываться от ИТ-проектов в пользу
сохранения основного бизнеса. Однако заморозить проект по
внедрению ERP сложно и дорого. После остановки очень трудно
будет его возобновить; возможна смена консультантов, которые
участвовали в его реализации. Поэтому, если ситуация у
заказчика не критическая, то есть смысл отказаться от
планируемых проектов, не останавливая при этом текущие
внедрения.
Финансовые
проблемы заказчиков, разумеется, ударят и по бизнесу
ИТ-подрядчиков. "На рынке системных интеграторов нелегко
будет, в первую очередь, небольшим компаниям, если только
это не компания одного-двух заказчиков, которых кризис
коснется в меньшей степени, - считает г-н Карпуничев. -
Крупные ИТ-компании, думаю, на общем фоне будут выглядеть
неплохо. Конечно, многим придется провести оптимизацию
внутренних ресурсов, потребуется уделить должное внимание
внутренней эффективности, возможно, некоторые игроки захотят
объединить свои усилия в борьбе с кризисом".
Г-н Пичугин
также уверен в том, что в среде ERP-интеграторов продолжится
процесс укрупнения игроков. "Мелкие компании будут
постепенно сходить с дистанции, либо будут приобретены более
сильными конкурентами, поскольку в условиях высокой
стоимости ресурсов и незначительной поддержки со стороны
вендоров добиться окупаемости реализуемых проектов им будет
нелегко, - убежден он. - А в условиях экономической
нестабильности мелкие компании могут просто не справиться с
"длинноцикловыми" проектами по внедрению ERP".
Директор по
развитию бизнеса Columbus IT
Филипп Домитеев, в свою очередь, отмечает, что
основной тенденцией ближайшего времени вообще станет
постепенный уход от длительных и дорогостоящих проектов по
внедрению решений крупных ERP-вендоров в сторону
интеграционных проектов, где будут использованы лучшие
продукты разных производителей. Особенно актуальными в
ближайшие годы станут возможности внедрения систем силами
собственных ИТ-служб, критичными будут сроки проектов, а
также гибкость создаваемых ERP-решений. В этой связи
наибольшие шансы на успех получают продукты Microsoft, а
шансы крупных ERP-вендоров (таких, как SAP и Oracle), на его
взгляд, существенно снижаются.
Г-н Пичугин
считает, что в настоящее время основная конкуренция
разворачивается между двумя основными вендорами – SAP и
Microsoft. "За последние два года SAP сделала попытку
потеснить решения Microsoft для малого и среднего бизнеса,
выйдя на рынок с продуктами SAP One и SAP All-in-One, кроме
того, существенное влияние на рынок может оказать кредитная
линия на внедрение систем SAP, которую эта компания собирала
предложить российским клиентам, - рассказал он CNews. -
Однако в условиях кризиса, когда предприятия начинают
"резать" бюджеты, может случиться так, что системы
Microsoft, требующие относительно небольших (по сравнению с
SAP) вложений, могут получить существенное конкурентное
преимущество".
ERP-эволюция
В целом
ERP-системы будут в ближайшем будущем эволюционировать в
двух направлениях. По мнению г-на Бирюкова, классические
тесно интегрированные системы будут иметь ограниченную
сложность и гибкость. Они будут предназначены для
относительно небольших компаний, которым важно получить
гарантированный результат за ограниченные деньги в четко
означенные сроки. Существенным преимуществом при выборе
системы будет наличие преднастроенных
индустриально-ориентированных модулей. Типичным примером
такой системы является JD Edwards EnterpriseOne, которую
Oracle сейчас выводит на российский рынок и которая
предназначена для растущего бизнеса.
Вторая
группа решений – это слабо интегрированные системы,
включающие набор универсальных или специализированных
приложений, объединенных с использованием технологий SOA.
Процесс внедрения останется сложным и долгим, но позволит
реализовать практически любой бизнес-процесс и любую общую
модель данных, обеспечивая тем самым максимальное
соответствие системы требованиям клиента. Разумеется,
останутся возможными и комбинированные решения.
Г-н Сорокин
оптимистично полагает, что в ближайшее время под влиянием
финансового кризиса существенно возрастет интерес к
ERP-решениям со стороны средних компаний, что будет заметен
рост числа проектов для предприятий СМБ. "В целом,
классические ERP-системы практически недоступны для средних
предприятий из-за высокой стоимости лицензий, - отмечает он.
- Но уже сейчас вендоры стремятся предложить оптимальные по
цене варианты не только для крупных заказчиков". В этой
ситуации многие интеграторы обращают также внимание на
решения, базирующиеся на ПО с открытым исходным кодом.
Например, "АйТи" стала партнером американской компании
Compiere, решение которой ориентировано на заказчиков, не
нуждающихся в расширенной функциональности традиционных ERP,
но испытывающих потребность в точных и актуальных данных для
принятия управленческих решений.
Отмечая
доминирующие тенденции в развитии отечественного ERP-рынка
на ближайшую перспективу, г-н Чернов говорит о том, что
будущее – за решениями, учитывающими специфику деятельности
предприятий конкретной отрасти. Необходим также переход к
решениям, наиболее полно соответствующим текущим
потребностям и возможностям конкретного предприятия. И,
наконец, еще одна ожидаемая перемена - это обязательность
технико-экономического обоснования любых существенных
инвестиций в развитие ERP. И это справедливо в контексте
текущей экономической ситуации. Ведь время, когда можно было
внедрять подобные решения из имиджевых соображений,
безвозвратно ушло.
Элеонора Ершова / CNews
Analytics