По мнению аналитиков, несмотря на сложные экономические условия, ERP-рынок в 2008 году был, тем не менее, стабилен и успешен – совокупный доход вырос на 9%, а продажи лицензий – на 11% по сравнению с предыдущим 2007 годом.
Компания AMR Research опубликовала аналитический отчет о состоянии ERP-рынка, в котором подведены итоги 2008 года и составлен прогноз до 2013 года. По мнению экспертов, весь 2008 год можно разделить на две части, и первая половина года демонстрировала стабильный рост. Однако после сентябрьского банкротства компании Lehman Brothers и последующих событий многие компании утратили веру в стабильное будущее и резко приостановили инвестиции и заморозили текущие проекты.
Особенно ярко эта тенденция проявилась в сегменте СМБ, который в последнее время считался наиболее активным потребителем ERP-решений. Большинство компаний малого и среднего бизнеса, принимая решение о внедрении ERP, рассматривают лишь два варианта – вкладывать в это средства или не вкладывать, тогда как для крупных компаний доступен еще и третий вариант – вкладывать, но меньше. Именно поэтому в сегменте СМБ нынешнее положение ERP-рынка можно считать особенно критичным.
Доли рынка ERP в 2008 году
в зависимости от величины годового дохода клиентов
AMR Research, 2009
В 2008 году на ERP-рынке основными тенденциями были глобализация и централизация. За счет консолидации вендоры теперь имеют возможность предлагать клиентам более широкий спектр решений, в том числе отраслевых, которые они теперь могут внедрять не только в компаниях в целом, но и в отдельных подразделениях. Решения стали более «целевыми», направленными на конкретную аудиторию, что позволяет делать их более преднастроенными, таким образом сокращая затраты на внедрение и снижая совокупную стоимость владения (ТСО).
На рынке ERP по-прежнему доминируют два «гиганта» Oracle и SAP, обе они остаются успешными и демонстрируют стабильный рост. В сегменте СМБ они конкурируют с такими вендорами, как Infor, Epicor,Microsoft, Lawson, CDC Software, SYSPRO и QAD. Наиболее активно в 2008 году наращивали бизнес европейские разработчики, в том числе SAP, IFS, Sage Group, Agresso, Exact и Cegid (не все они представлены в России). Отчасти, по мнению аналитиков, это объясняется укреплением евро по отношению к доллару.
AMR Research предсказывает на ближайшие пять лет средний ежегодный рост ERP-рынка порядка 6%. В 2008 году общий объем ERP-рынка, по оценкам аналитиков, составил 35,5 млрд. долларов, в 2009 году он сократится до 36 млрд. долларов, но уже в 2010 году снова увеличится до 27,8 млрд. долларов, а к 2013 году вырастет до 48,1 млрд. долларов.
Прогнозы по объему рынка ERP на 2008-2013 годы
(млрд. долларов)
AMR Research, 2009
Значительных изменений на рынке не предвидится, ожидается повышение спроса на дополнительные модули, такие как CRM и HRM. В 2009 году рынок ощутит некоторый спад, продажи новых лицензий упадут примерно на 15-25%. Поддержат рынок доходы от сопровождения и от продления существующих контрактов. Поскольку крупные клиенты платят за сопровождение своих ERP миллионы долларов в год, то можно считать, что они приобретают новое ПО каждые пять лет. По оценкам AMR Research, разработчики ERP в целом собрали за сопровождение порядка 14 млрд. долларов в 2008 году, а в 2009 году эта сумма еще увеличится.
Что касается рынка SaaS, то здесь аналитики снова заявляют о том, что для полноценных ERP-приложений время еще не пришло и спросом пользуются системы класса CRM и HRM, и то большей частью среди компаний малого и среднего бизнеса. Однако поскольку крупные игроки, такие как SAP и Oracle, вкладывают существенные средства в развитие подобных предложений, то в сором времени, по мнению аналитиков, наступит черед внедрения ERP «по требованию».
Если рассматривать рынок в географическом делении, то эксперты допускают, что рынок развивающихся стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) опередит по темпам развития Северную Америку и Западную Европу. Россия стала единственной из развивающихся стран, где во второй половине 2008 года заметно снизился спрос на ERP. Среди развитых стран такими регионами стали Великобритания и Франция.
Доли ERP рынка в 2008 году
по георгафическому принципу
AMR Research, 2009
Компании СМБ, по мнению аналитиков, возвращаются на рынок, и этот сегмент станет самым быстрорастущим на рынке ERP в ближайшие пять лет. Среди крупных компаний будут популярны проекты по корпоративной стандартизации и консолидации, а также по внедрению дополнительных модулей от тех же ERP-вендоров.
