Приключения ERP в России

Cейчас о ERP-тематике фактически вспоминают, и то ненадолго, лишь раз в году – в момент выхода очередного пресс-релиза IDC с кратким представлением результатов на этом рынке предыдущего года, спустя 8-9 месяцев после его окончания. В ситуации такого информационного забвения довольно неожиданным оказалось намерение российского отделения Microsoft Business Solutions (MBS, действующего под брендом Dynamics) при поддержке и участии аналитиков IDC и консультантов KPMG заняться изучением вопроса – насколько широко и эффективно используются ERP-системы в России. По этому поводу тройка этих компаний провела 24 февраля пресс-конференцию, где были представлены результаты исследования уровня зрелости ERP в России на основе специального, разработанного именно для данной работы индикатора "Microsoft Dynamics ERP Index".

Однако прежде чем рассказать об этой презентации, следует немного вспомнить о том, о чем на этой встрече не говорилось: о деловых итогах года на российском рынке ERP.

Об итогах года

Вслух по этому поводу на пресс-конференции не говорилось, но в распространенном пресс-релизе позиция IDC, главного IT-аналитика страны, зафиксирована: "Наши исследования показывают, что российский рынок ERP-систем, который до 2009 года рос рекордными темпами, под влиянием кризиса 2009 года существенно замедлил, но не остановил свой рост. В ближайшие пять лет он будет ежегодно увеличиваться в среднем на 2,1%".

Правда, потом уже, в частной беседе, выяснилось, что IDC оценивает (пока неофициально) спад в 2009 году примерно на 30%, а уже с этой отметки будет идти небольшой рост. Такое уточнение делает весьма странным тезис "не остановил свой рост" – получается, что российский рынок ERP восстановит свои докризисные объемы лишь через 10-12 лет. Впрочем, есть все основания полагать, что этот мрачный прогноз IDC не сбудется (с прогнозами такое бывает).

Говоря об оценках российского рынка, нужно сделать одно замечание. По опубликованным в начале февраля данным Минкомсвязи, спад IT-рынка в стране с 2009 составил 14% (месяцем ранее руководитель министерства озвучил цифру в 8%). Это намного выше данных IDC, которая говорит о снижении продаж на 35-45% (IDC несколько раз корректировала свои оценки в течение года).

При ближайшем рассмотрении выясняется, что противоречия нет. Чиновники считают рынок в рублях, а IDC – в долларах. Учитывая укрепление нашей валюты, в рублях получается картина "розовей" на 25-30%, что примерно соответствует расхождениям между сведениями Минкомсвязи и IDC. Отметим, что подавляющий объем поставок IT-продуктов к нам приходит из-за рубежа, в долларовых ценах, так что данные IDC выглядят естественнее.

Вообще-то, IDC со своими прогнозами по итогам рынка в России обычно не спешит, а уж по ERP – тем более. Свой традиционный ERP-отчет компания публикует в августе (запоздалые сведения нужны как раз осенью, на предшествующих деловому сезону тусовках IT-компаний и их заказчиков). В прошлом году подсчеты оказались сложнее, чем ранее – результаты были представлены лишь во второй половине сентября. (По сведениями наших источников, процесс согласования отчета с компаниями затянулся, и окончательная редакция документа заметно отличалась от первоначальной, разосланной компаниям в начале августа.)

Тем не менее, вот как выглядит динамика роста российского рынка ERP за последние годы.

Доли поставщиков на российском ERP-рынке в 2008 году

Компания	Доля рынка	Рост по сравнению с предыдущим годом
SAP	53,9%	14%
"1C"	18,7%	36%
Oracle	8,4%	-41%
Microsoft	8,0%	7%
"Галактика"	4,1%	-9%
Остальные	6,8%	-17%

Не будем сейчас задаваться вопросом, как получены эти данные и что, собственно, за ними скрывается (например, как менялось со временем представление IDC о том, что такое ERP-продукты). Отметим лишь, что прогнозы IDC не очень хорошо соответствуют достигнутым реально результатам. И еще обратим внимание, что резкий спад в темпах роста наблюдался уже в 2008 году, в преддверии кризиса. Снижение в 2009 году должно было быть еще более значительным.

14% роста SAP в 2008 году вызвали определенные сомнения у ряда наблюдателей. Нам трудно говорить об их обоснованности, но отметим, что в 2009 году российское отделение SAP впервые не стало сообщать официальную информацию о динамике своего роста по итогам очередного года, ограничившись общими словами об успехах. В то же время, уже в начале 2009 года на рынке в кулуарах говорилось о проблемах в бизнесе "SAP/Россия», что нашло хотя и косвенное, но весьма зримое отражение летом в ряде серьезных кадровых перестановках (включая смену руководителя).

О результатах своей деятельности российский MBS уже давно ничего публично не сообщает, из частных комментариев сотрудников компании следует, что первый квартал 2009 года был почти "нулевым", а начало 2010 года по своим показателям похоже на ситуацию двухлетней давности. То есть можно смело оценить итоги 2009 года по MBS как существенно более низкие, чем годом ранее.

В условиях кризиса "1С" еще раз продемонстрировала редкую для нашего рынка открытость, сообщив все основные показатели своей работы в 2009 году (дело было еще в декабре). В целом, падение продаж делового софта составило в долларах 35% (по "тяжелым" ERP-продуктам - еще значительнее). Если же посмотреть на помесячную динамику поставок "1С:Предприятия", то видно, что сейчас компания выходит на показатели 2008 года.

Обратим внимание: и MBS, и "1С" уже сейчас осторожно говорят о выходе на рубежи 2008 года, так что восстановление докризисного уровня может произойти гораздо раньше, чем это предсказывает IDC. Посмотрим, что она скажет в своем очередном официальном отчете по итогам 2009 года, ждать осталось уже недолго – всего лишь шесть-семь месяцев.

Основные показатели динамики развития российского рынка ИСУП 2003-2008 гг.

	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Общий объем, млн. долл.	606,56	579,34	365,12	236,0	194,0	127,22
Рост по сравнению с предыдущим годо, %м	4,7%	58,7%	54,7%	21%	52,8%	>50%
Прогноз IDC среднего темпа роста на следующие пять лет, %	2,1%	35%	30%	28%	26%	28%
Объем рынка по прогнозу IDC 2004 года, млд. долл.	437	342	267	208	163

Эффективность ERP в России

Любопытно было бы выяснить, насколько эффективно используются ERP-системы в нашей стране. Создание методики оценки зрелости "Microsoft Dynamics ERP Index" – неожиданная инициатива местных отделений MBS и IDC. Однако отметим: отсутствие опыта применения методики и ее отраслевой апробации заставляет относиться к полученным результатам довольно осторожно.

По этой методике индекс зрелости ERP-внедрения отдельной компании рассчитывается как произведение двух коэффициентов, полученных в ходе исследования – проникновения и эффективности ERP-систем. Первый учитывает полноту внедрения функциональности, степень интеграции решения в IT-инфраструктуру предприятий, охват пользовательской аудитории, удобство работы, стоимость владения и степень использования решений топ-менеджментом компаний. Второй – полноту достижения целей внедрения решений.

Исследование в ноябре-декабре 2009 г. проводила IDC. Были опрошены 150 бизнес-руководителей и IT-менеджеров (в целом около 120 компаний) в наиболее показательном для российского рынка срезе предприятий из сфер торговли, производства, транспорта и телекоммуникаций с оборотом от $50 до $500 млн. 52% респондентов представляли Москву, остальные – регионы. Авторы проекта уверили, что на отбор участников опроса не влияло использование ими решения того или иного производителя.

Исследование показало, что среднее значение индекса зрелости ERP-рынка Microsoft Dynamics ERP Index составило 55% (наименьший результат оказался равен 20%, а наивысший – 95%). Невысокая степень реализации потенциала внедренных решений связана с тем, что многие предприятия относятся к внедрению ERP-решений как к техническим, а не бизнес-проектам.

55% - много это или мало на фоне ситуации в мире, в развитых IT-странах, по сравнению с ситуацией в нашей стране два или пять лет назад? Такие же вопросы можно задать относительно структуры использования той или иной функциональности систем, уровня доработки типовых решений и пр.

Авторы проекта не смогли дать ответы на эти вопросы в количественном выражении, сославшись на уникальность исследования и отсутствие нужных сведений во временном и географическом разрезах. Но было сказано, что достигнутый сегодня российский уровень еще далек от "лучших мировых показателей".

В частности, директор департамента Microsoft Business Solutions в России Владимир Водянов отметил, что сегодня в большинстве своем отечественные заказчики относятся к внедрению ERP как к сугубо техническим, а не деловым проектам. Партнер компании KPMG Кирилл Сидоренко считает, что сейчас основным полем применения ERP-систем остается автоматизация управления бухгалтерией, финансами, персоналом и расчетом заработной платы, а значит, потенциал технологий, предназначенных для управления и планирования, остается незадействованным.

Отсутствие сравнительных географических и временных данных по эффективности использования ERP – это понятно. Но было бы, конечно, любопытно узнать, как эта эффективность изменяется в зависимости от размера компаний, отраслей, да и используемого ERP-продукта, в рамках данного исследования. Но авторы проекта решили не делиться этой информацией с широкой публикой.

http://www.itoday.ru